昨日晚間，港交所官網(wǎng)披露京東健康股份有限公司通過(guò)聆訊后的招股說(shuō)明書(shū)。
美銀證券、海通國(guó)際和瑞銀擔(dān)任聯(lián)席保薦人，華興資本則擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
值得一提的是，在京東健康9月27日正式向港交所遞表前夕，高瓴資本于8月完成對(duì)京東健康的超8.3億美元B輪投資，IPO前持有4.49%的股份，為最大機(jī)構(gòu)投資方，高瓴資本首席投資官易諾青擔(dān)任非執(zhí)行董事。
此外，京東集團(tuán)直接持有京東健康81.04%的股份，霸菱亞洲、CPEChinaFund、中金公司和中國(guó)人壽則分別持有3.16%、3.16%、2.37%和2.26%的股份。
通過(guò)聆訊后的招股書(shū)顯示，截至2020年9月30日止12個(gè)月，京東健康總計(jì)擁有8000萬(wàn)名年活躍用戶；2020年前三季度，京東健康的總收入為132億元（人民幣，下同），同比增長(zhǎng)77.1%，毛利為34億元人民幣，同比增長(zhǎng)66.3%。
自2014年2月起，京東健康的醫(yī)療健康業(yè)務(wù)即開(kāi)始作為京東集團(tuán)獨(dú)立的業(yè)務(wù)類(lèi)目進(jìn)行運(yùn)營(yíng)；截至2020年6月30日，共有超過(guò)1.5億名用戶曾使用京東健康的平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)醫(yī)藥和健康產(chǎn)品或醫(yī)療健康服務(wù)。
根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，按2019年收入計(jì)，京東健康是中國(guó)最大的在線醫(yī)療健康平臺(tái)及最大的在線零售藥房。
目前，京東健康的零售藥房業(yè)務(wù)主打B2C（自營(yíng)）、POP（平臺(tái)）和O2O（全渠道）相結(jié)合的運(yùn)營(yíng)模式。
其中，自營(yíng)業(yè)務(wù)主要通過(guò)京東大藥房經(jīng)營(yíng)。截至2020年6月30日，京東大藥房已設(shè)有11個(gè)藥品倉(cāng)庫(kù)和超過(guò)230個(gè)其他倉(cāng)庫(kù)，具有較快的履約服務(wù)能力；而線上平臺(tái)則主要利用京東健康的品牌知名度、用戶群以及專(zhuān)有技術(shù)平臺(tái)，提供更為豐富的產(chǎn)品品類(lèi)，與京東大藥房形成良性互補(bǔ)。截至2020年6月30日，線上平臺(tái)上擁有超過(guò)9，000家第三方商家，SKU超過(guò)1000萬(wàn)。此外，京東健康的全渠道布局則指按需求為用戶提供當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)、30分鐘、7*24快速送達(dá)服務(wù)，現(xiàn)已覆蓋超過(guò)200個(gè)城市。
此外，京東健康亦通過(guò)在線問(wèn)診和處方續(xù)簽、慢性病管理、家庭醫(yī)生和消費(fèi)醫(yī)療健康等方式提供服務(wù)等在線醫(yī)療健康服務(wù)。
2020年上半年，京東健康的日均在線問(wèn)診量達(dá)到約9萬(wàn)次，是2019年同期的近6倍。8月，京東健康推出“京東家醫(yī)”品牌的家庭醫(yī)生服務(wù)，提供各種面向家庭的健康管理組合。
可以說(shuō)，京東健康零售藥房的買(mǎi)家同時(shí)是潛在的醫(yī)療健康服務(wù)用戶，而醫(yī)療健康服務(wù)用戶又成為反哺零售藥房和其他消費(fèi)醫(yī)療健康服務(wù)的重要流量。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2017年至2019年，京東健康的營(yíng)業(yè)收入分別為56億元、82億元和108億元（人民幣，下同）；2020年上半年，京東健康的營(yíng)收為88億元，較2019年同期的50億元增長(zhǎng)76%。
值得注意的是，2019年108億元的收入亦使得京東健康成為目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康領(lǐng)域第一家收入突破百億的公司。
2017年至2019年、以及2020年上半年，京東健康的經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為2.09億元、2.48億元、3.44億元以及3.71億元；經(jīng)調(diào)整凈利率則分別為3.8%、3.0%、3.2%以及4.2%。
京東健康在招股書(shū)中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于進(jìn)一步發(fā)展零售藥房業(yè)務(wù)及在線醫(yī)療健康服務(wù)、加強(qiáng)用戶增長(zhǎng)及參與度、提升品牌知名度、投入技術(shù)研發(fā)、潛在投資、收購(gòu)或戰(zhàn)略聯(lián)盟以及用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
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